任职资格：
1、经济、金融、市场营销等相关专业本科及以上学历，条件优秀者可适当放宽；
2、至少两年的金融从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融理财产品营销，有一定客户资源优先；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、喜欢金融、有热情，具备独立工作能力，抗压能力强
5、工作积极主动，具有狼性销售意识，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通，有理财经验者优先。
岗位职责：
1、开拓及发展机构客户和中高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，制定对应的投资服务策略，完成投顾KPI考核
3、向客户详细阐述制定投资方案，与客户充分沟通，达成一致；
4、提供常规性跟进，处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；
5、通过客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；’

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